מודעות
תזרים, נכסים, התחייבויות, מסמכים, ביטוחים ופנסיות.
תהליך הדגל
עושים סדר פעם אחת ולתמיד.
תהליך חצי שנתי עם 6 מפגשים, משימות בין הפגישות וזמינות לשאלות במייל.
תכנון
יעדים, דירה, משכנתא, השקעות ותוכנית פעולה ישימה.
יישום ומעקב
בדיקה שהשינויים מתקיימים ופירוק קשיים בזמן אמת.
פגישת ייעוץ ממוקדת
בדיקה אם החלטה גדולה מתאימה למשפחה מבחינה תזרימית.
תכנון חתונות ילדים
שתי פגישות לבניית תמונת עלויות ומקורות תקציביים.
אימון וייעוץ חצי שנתי
תהליך מלא לסדר, יעדים, החלטות ומעקב כלכלי.